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杰赛科技首次公开发行股票网下摇号中签及配化

发布时间:2019-01-31 20:55:56

  杰赛科技:首次公开发行股票下摇号中签及配售结果公告

  广州杰赛科技股份有限公司首次公开发行股票下摇号中签及配售结果公告

  保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

  重要提示

  1、广州杰赛科技股份有限公司(以下简称“杰赛科技”或“发行人”)首次

  公开发行不超过2,200万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请

  已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]44号文核准。

  2、本次发行采用下向配售对象询价配售(下称“下发行”)与上向社

  会公众投资者定价发行(下称“上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价

  申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为28元/股,发行

  数量为2,200万股,其中,下配售数量为440万股,占本次发行数量的20%。

  3、本次下有效申购总量大于本次下发行数量,发行人和保荐人(主承

  销商)通过摇号抽签方式进行下配售。本次摇号采用按申购单位(88万股)配

  号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一

  个编号,终摇出5个号码,每个号码可获配88万股股每一个善良的人都会被世界温柔以待票。

  4、本公告披露了本次下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定

  价的相关信息,包括:在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估

  值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论

  的折溢价水平,以及所有配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐的

  询价对象的报价情况。

  5、本次发行的下配售工作已于2011年1月20日(T+1日)结束。中审

  国际会计师事务所有限公司对本次下发行的有效申购资金总额的真实性和合

  样本印刷设计厂家批发 法性进行验证,并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次下发行过程进

  行见证,并对此出具了当然上面说的这些一下子做到是不可能的专项法律意见书。

  6、根据2011年1月18日(T-1日)公布的《广州杰赛科技股份有限公司

  首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视

  同向下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

  1

  一、下申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承

  销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与下申购的配售对

  象的资格进行了核查和确认。依据下发行电子平台终收到的资金有效申购结

  果,主承销商做出终统计如下:

  经核查确认,在初步询价中提交有效报价的28个股票配售对象全部按照《发

  行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,全部为有效申购,有效申购资金为

  290,752万元,有效申购数量为10,384万股。

  二、下摇号中签情况

  发行人和保荐人(主承销商)于2011年1月20日上午在深圳市红荔路上步工

  业区10栋2楼主持了杰赛科技首次公开发行股票下中签摇号仪式。摇号仪式按

  照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。本

  次共配号118个,起始号码为001,截止号码为118,根据《发行公告》,本次

  下发行共计摇出5个号码,中签号码为:

  009、034、059、084、109。

  三、下申购获配情况

  本次发行中通过下向配售对象配售的股票为440万股,获配的配售对象家

  数为5家,有效申购获得配售的比例为4.237288%,认购倍数为24倍,终向配售

  对象配售股数为440万股。

  四、下配售结果

  根据摇号结果,配售对象的终获配数量如下:

  序号配售对象名称有效申购股数(万股)获配股数(万股)

  1中天证券有限公司自营账户44088

  大通星海1号集合资产管理计划(

  2

  下配售资格截至2014年6月25日)44088

  受托管理天安保险股份有限公司指定

  3证券账户(下配售资格截至2011

  年12月31日)44088

  2

  受托管理幸福人寿保险股份有限公司

  4

  万能产品44088

  5斯坦福大学—QFII投资账户44088

  合计2,200440

  注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的下摇号配售方法进行处理

  后的终配售数量。

  2、配售对象可通过其下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象

  及时与保荐人(主承销商)联系。

  五、下发行的报价情况

  1、配售对象的报价明细

  询价对申报价格申购数量

  序号询价对象名称配售对象名称

  象类别(元)(万股)

  渤海证券股份有限渤海证券股份有限公司

  1证券32.00352

  公司自营账户

  方正证券股份有限方正证券股份有限公司

  2证券27.00440

  公司自营账户

  国泰君安证券股份国泰君安证券股份有限

  3证券27.00440

  有限公司公司自营账户

  红塔证券股份有限红塔证券股份有限公司

  4证券26.70440

  公司自营账户

  华泰证券股份有限华泰证券股份有限公司

  5证券30.80440

  公司自营账户

  招商证券现金牛集合资

  招商证券股份有限

  6产管理计划(下配售资证券25.00440

  公司

  格截至2014年1月15日)

  中信证券股份有限公司

  证券23.00440

  自营账户

  中信证券债券优化集合

  资产管理计划(下配售

  证券20.00440

  中信证券股份有限资格截至2019年1月5

  7

  公司日)

  中信证券“聚宝盆”伞型

  集合资产管理计划稳健

  证券20.00440

  收益子计划(下配售资

  格截至2017年5月7日)

  26.7088

  国元证券股份有限国元证券股份有限公司

  8证券29.00176

  公司自营账户

  31.20176

  3

  国都证券有限公司

  证券29.70440

  自营账户

  国都证券有限国都1号—安心受益集合

  9

  公司资产管理计划(下配售

  证券31.00440

  资格截至2024年12月21

  日)

  中天证券有限中天证券有限公司

  10证券28.00440

  公司自营账户

  大通星海1号集合资产管

  大通证券股份有限

  11理计划(下配售资格截证券31.09440

  公司

  至2014年6月25日)

  西南证券股份有限西南证券股份有限公司

  12证券32.00440

  公司自营投资账户

  13江海证券有限公司江海证券自营投资账户证券22.00440

  银泰证券有限银泰证券有限公司

  14证券32.52176

  公司自营投资账户

  受托管理安邦财产保险

  股份有限公司传统保险保险31.28440

  产品

  受托管理天安保险股份

  有限公司指定证券账户

  华泰资产管理有限保险28.00440

  15(下配售资格截至

  公司

  2011年12月31日)

  受托管理安邦财产保险

  股份有限公司资本金账

  保险31

杰赛科技首次公开发行股票网下摇号中签及配化

.28440

  户(下配售资格截至

  2011年12月31日)

  受托管理中意人寿保险

  太平洋资产管理有有限公司投连产品(下

  16保险27.00440

  限公司配售资格截至2011年6

  月1日)

  受托管理幸福人寿保险

  保险33.88440

  股份有限公司万能产品

  平安资产管理有限受托管理幸福人寿保险

  17

  公司股份有限公司分红产品

  保险33.88440

  (下配售资格截至

  2011年7月14日)

  受托管理泰康人寿保险

  泰康资产管理有限

  18股份有限公司—投连—保险28.00440

  公司

  个险投连

  中国人寿股份有限公司-

  中国人寿资产管理保险26.00440

  19分红-团体分红

  有限公司

  中国人寿股份有限公司-保险26.00440

  4

  分红-个人分红

  中国人寿股份有限公司-

  保险26.00440

  传统-普通保险

  中国人寿保险(集团)公

  保险26.00440

  司传统普保产品

  上海浦东发展集团上海浦东发展集团财务

  20财务26.00440

  财务有限公司有限公司自营账户

  兵器装备集团财务兵器装备集团财务有限

  21财务28.0088

  有限公司公司自营投资账户

  潞安集团财务有限潞安集团财务有限公司

  22财务25.00440

  公司自营投资账户

  宝盈基金管理有限

  23鸿阳证券投资基金基金30.00176

  公司

  全国社保基金四零二组

  基金23.00440

  三维扫描服务博时基金管理有限合

  24

  公司全国社保基金五零一组

  基金23.00440

  合

  德盛增利债券证券投资

  基金21.00440

  国联安基金管理有基金

  25

  限公司国联安信心增益债券型

  基金21.00440

  证券投资基金

  全国社保基金四零九组

  基金27.5488

  国泰基金管理有限合

  26

  公司全国社保基金一一一组

  基金27.5488

  合

  华宝兴业基金管理华宝兴业多策略增长证

  27基金30.5088

  有限公司券投资基金

  华夏红利混合型开放式

  基金29.40440

  证券投资基金

  华夏优势增长股票型证

  基金29.40440

  券投资基金

  华夏债券投资基金基金30.00440

  华夏基金管理有限

  28华夏大盘精选证券投资

  公司基金29.40440

  基金

  华夏希望债券型证券投

  基金31.00440

  资基金

  华夏策略精选灵活配置

  基金29.40176

  混合型证券投资基金

  工银瑞信增强收益债券

  基金23.18440

  工银瑞信基金管理型证券投资基金

  29

  有限公司工银瑞信信用添利债券

  基金23.18440

  型证券投资基金

  5

  工银瑞信双利债券型证

  基金23.18440

  券投资基金

  斯坦福大学—QFII投资

  30斯坦福大学QFII28.00440

  账户

  江苏瑞华投资发展江苏瑞华投资发展有限

  31推荐类29.13440

  有限公司公司自有资金投资账户

  上海景林资产管理

  32华润信托景林稳健2号推荐类27.0088

  有限公司

  上海德汇集团有限上海德汇集团有限公司33.0088

  33推荐类

  公司自有资金投资账户36.0088

  深圳市中信联合创业投

  深圳市中信联合创

  34资有限公司自有资金投推荐类27.70440

  业投资有限公司

  资账户

  中国农业银行离退休人

  易方达基金管理有

  35员福利负债特定资产管推荐类27.0088

  限公司(推荐)

  理计划

  上海国际信托有限上海国际信托有限公司

  36信托26.51176

  公司自营账户

  天津信托有限天津信托有限公司

  37信托27.60440

  公司自营账户

  云南国际信托有限云南国际信托有限公司

  38信托27.00440

  公司自营账户

  山西信托有限山西信托有限公司

  39信托26.7088

  公司自营账户

  安徽国元信托有限安徽国元信托有限

  40信托26.28352

  公司公司自营账户

  新华信托股份有限新华信托股份有限公司

  41信托40.00440

  公司自营账户

  2、对初步询价情况的统计

  根据配售对象报价及申购数据,依次计算各价位上的累计申购总量及对应的

  电力钢管杆>

  超额认购倍数,统计如下:

  该价位上的申对应2009年

  申报价格大于等于该价位上的对应下发行

  序号报数量摊薄后市盈

  (元/股)累计申购数量(万股)认购倍数

  (万股)率(倍)

  140..0097.56

  236..2087.80

  333.888801,4083.2082.63

  433.00881,4963.4080.49

  532.521761,6723.8079.32

  6

  632.007922,4645.6078.05

  731.288803,3447.6076.29

  831.201763,5208.0076.10

  931.094403,9609.0075.83

  1031.008804,84011.0075.61

  1130.804405,28012.0075.12

  1230.50885,36812.2074.39

  1330.006165,98413.6073.17

  1429.704406,42414.6072.44

  1529.401,4967,92018.0071.71<等晚一点再浇/p>

  1629.134408,36019.0071.05

  1729.001768,53619.4070.73

  1828.001,84810,38423.6068.29

  1927.,82424.6067.56

  2027.,26425.6067.32

  2127.,44026.0067.17

  2227.001,93613,37630.4065.85

  2326.,99231.8065.12

  2426.,16832.2064.66

  2526.,52033.0064.10

  2626.002,20016,72038.0063.41

  2725.,60040.0060.98

  2823.181,32018,92043.0056.54

  2923.001,32020,24046.0056.10

  3022.,68047.0053.66

  3121.,56049.0051.22

  3220.,44051.0048.78

  3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

  配售对象配售对申报价格算术平均加权平均配售对象报申购数

  类型象数量区间价格价格价中位数量占比

  基金公司.5725.9427.5426%

  证券公司.5227.6227.2428.0032%

  财务公司.3325.7326.004%

  信托公司626..0229.9026.859%

  保险公司.8828.8528.8526.0022%

  QFII12828.0028.0028.002%

  推荐类询

  .9729.0828.425%

  价对象

  合计/均值.8527.5327.60100%

  7

  4、投资价值研究报告的估值结论

  根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告,综合估值和相对估值的

  结果,研究员认为公司合理价值区间为26..8元/股,同行业可比上市公司

  2009年平均市盈率为60.86倍。

  六、持股锁定期限

  配售对象的获配股票自本次发行中上定价发行的股票在深圳证券交易所

  上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有

  限公司深圳分公司冻结。

  七、冻结资金利息的处理

  配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结

  算有限公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》

  (证监发行字[2006]78号)的规定处理。

  八、保荐人(主承销商)联系方式

  上述配售对象对本公告所公布的下配售结果如有疑问,请与本次发行的主

  承销商国信证券联系。具体联系方式如下:

  联系:、

  传真:

  联系人:资本市场部

  发行人:广州杰赛科技股份有限公司

  保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

  2011年1月21日

  8

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